又一券商IPO主動(dòng)撤材料,年內已2家“下線(xiàn)”,還有5家排隊券商后續如何?
原創(chuàng )
2024-06-29 15:43 星期六
財聯(lián)社記者 趙昕睿
①6月28日,華寶證券因主動(dòng)撤回申請被上交所終止審核;
②華寶證券2023年整體業(yè)績(jì)呈上漲態(tài)勢,資管業(yè)務(wù)漲幅最多,財富管理業(yè)務(wù)挑大梁;
③目前,仍位列擬上市隊伍的還有渤海證券、財信證券、開(kāi)源證券、華龍證券、東莞證券等5家券商,各家背后進(jìn)程影響因素各有不同。

財聯(lián)社6月29日訊(記者趙昕睿)繼華金證券撤回輔導備案后,又一家券商主動(dòng)撤回。6月28日,上交所公布,終止對華寶證券首次公開(kāi)發(fā)行股票上市審核的決定,因發(fā)行人與保薦人中金公司一同主動(dòng)撤回申請。

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有關(guān)撤回原因,華寶證券表示,這是基于公司功能定位和發(fā)展戰略做出的主動(dòng)決策。撤回上市申請并未改變公司登陸資本市場(chǎng)的長(cháng)期戰略規劃。未來(lái),公司將通過(guò)聚焦特色領(lǐng)域,優(yōu)化業(yè)務(wù)模式,進(jìn)一步發(fā)揮自身優(yōu)勢,為實(shí)體企業(yè)和各類(lèi)投資者提供更具專(zhuān)業(yè)、更加優(yōu)質(zhì)、更富特色的金融服務(wù)。后續是否還會(huì )上市,公司告知將根據經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況和市場(chǎng)環(huán)境,適時(shí)擇機登陸資本市場(chǎng)。

值得注意的是,一周前上海證監會(huì )披露,華金證券已于近日主動(dòng)撤回輔導備案,半個(gè)月內迎來(lái)2家券商主動(dòng)撤回終止IPO,這對于剩下仍在排隊上市的券商來(lái)說(shuō),后續是否同樣采取主動(dòng)撤回的措施也有待跟蹤。目前,渤海證券、財信證券、開(kāi)源證券、華龍證券、東莞證券仍處于IPO在審排隊。

財富管理挑大梁,將持續差異化、特色化發(fā)展戰略

華寶證券于2022年6月29日就被證監會(huì )受理申請材料,在全面注冊制下,于2023年3月4日平移至上交所,成為滬市主板首批受理企業(yè)。在強大的股東背景下,公司通過(guò)金融科技創(chuàng )新及業(yè)務(wù)協(xié)同,在ETF業(yè)務(wù)、金融產(chǎn)品研究、碳金融、基金投顧等領(lǐng)域形成業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

華寶證券為中國寶武旗下的證券公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括財富管理業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)等。業(yè)績(jì)表現方面,結合公司2022年和2023年年報,從2019年到2023年,公司營(yíng)收分別實(shí)現6.87億元、7.75億元、10.39億元、10.51億元和12.22億元,凈利潤分別實(shí)現9615.76萬(wàn)元、1.16億元、1.60億元、1.30億元和1.98億元,可以看出公司從2019年到2021年增幅較明顯,近年來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)呈整體增長(cháng)態(tài)勢。

招股書(shū)顯示,此次擬募集的20億元,將全部用于增加公司資本金,補充營(yíng)運資金,進(jìn)一步鞏固拓展各項業(yè)務(wù)。具體來(lái)看,主要涉及5大業(yè)務(wù)發(fā)展,包括促進(jìn)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)展和轉型、推動(dòng)投行業(yè)務(wù)人才隊伍建設、開(kāi)展創(chuàng )新業(yè)務(wù)并擴大兩融等信用交易業(yè)務(wù)、拓展資管規模,并通過(guò)科技投入的加強,強化各業(yè)務(wù)發(fā)展能力等。值得注意的是,出于降本增效或業(yè)務(wù)轉型因素,券商正處裁撤營(yíng)業(yè)部階段,但在促進(jìn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)發(fā)展上,公司提到優(yōu)化線(xiàn)上業(yè)務(wù)流程的同時(shí),線(xiàn)下將進(jìn)一步增加渠道網(wǎng)點(diǎn)數,并提高營(yíng)業(yè)部部均交易量和市場(chǎng)占有率;截至招股書(shū)簽署日,公司已有22家營(yíng)業(yè)部,而2023年財報顯示,公司目前已設立25家營(yíng)業(yè)部及分支機構,新增3家,2024年是否進(jìn)行線(xiàn)下擴張還需進(jìn)一步觀(guān)察。

根據2023年財報,公司財富管理、資金運營(yíng)、資產(chǎn)管理及投行業(yè)務(wù)分別達到6.87億元、4.02億元、8691萬(wàn)元及4126萬(wàn)元,同比均呈上漲態(tài)勢,分別增幅6.53%、19.95%、173.96%和42.74%。若從不同業(yè)務(wù)條線(xiàn)收入情況看,公司資管業(yè)務(wù)漲幅顯著(zhù),結合招股書(shū)與財報,2019年至2023年間,公司資管業(yè)務(wù)收入分別為3.14億元、1.28億元、7438萬(wàn)元、3172萬(wàn)元和8691萬(wàn)元,前3年實(shí)際一直處于大幅下滑的狀態(tài),在2023年卻上漲173.96%。公司披露,在2023年成立了125個(gè)資管產(chǎn)品,創(chuàng )設數量達歷史新高,其中集合資管產(chǎn)品成立數量位列行業(yè)前10,或是資管業(yè)績(jì)上漲的主要緣由。

從其余業(yè)務(wù)條線(xiàn)看,財富管理業(yè)務(wù)占據大頭,從2019年至2023年,分別實(shí)現收入2.81億元、4.48億元、6.23億元、6.44億元和6.87億元,而公司對此披露,截至2023年末,股票、混合類(lèi)公募基金保有規模154億元,較上年末增長(cháng)67.39%;面對利率下行周期收益水平降低的宏觀(guān)趨勢,公司還重點(diǎn)推出“低波時(shí)代”基金投顧組合,買(mǎi)方投顧能力建設也獲得突破,同時(shí),還引入了私人財富團隊,為長(cháng)期財富管理能力建設奠定基礎。財富管理的業(yè)務(wù)優(yōu)勢與人員分布也不無(wú)關(guān)系,從2019年到2023年,公司財富管理人員分別從262人提升至311人,雖然2023年與2022年財富管理人員相比有所減少,但5年來(lái)人員占比總數依舊保持為最高的業(yè)務(wù)條線(xiàn)。

另外,財富管理方面,華寶證券持續發(fā)力ETF買(mǎi)方投顧業(yè)務(wù),并通過(guò)不斷優(yōu)化ETF的交易、運營(yíng)和組合服務(wù),在全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)上形成獨特的優(yōu)勢。滬深交易所數據顯示,截至今年前5個(gè)月,公司ETF成交額行業(yè)排名前十,交易賬戶(hù)數、持有規模居行業(yè)前列。

近年來(lái),公司還大力拓展基金投顧業(yè)務(wù),為客戶(hù)提供一站式、全方位的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)服務(wù),截至今年5月,業(yè)務(wù)規模整體保持逆勢增長(cháng)。

作為公司收入及利潤的主要支柱,經(jīng)紀業(yè)務(wù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)也保持上行勢頭。近三年來(lái),公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)保持連續正增長(cháng),2023年經(jīng)紀業(yè)務(wù)凈收入實(shí)現4.19億元;自營(yíng)業(yè)務(wù)(投資收益+公允價(jià)值變動(dòng))也同樣出色,從2021年底的2.70億元攀升至2023年的3.93億元,增長(cháng)顯著(zhù)。

未來(lái),華寶證券表示,將充分發(fā)揮產(chǎn)融結合的股東背景,堅持合規經(jīng)營(yíng)發(fā)展,持續貫徹差異化、特色化經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略,致力成為聚焦產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的特色券商和科技賦能的財富管理機構,更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和居民的財富管理,并將根據經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況和市場(chǎng)環(huán)境,適時(shí)擇機登陸資本市場(chǎng)。

5家券商仍在排隊上市,背后因素影響各有不同

隨著(zhù)華寶證券撤回IPO申請,目前還有5家券商位列上市隊伍中,包括渤海證券(滬市主板)、財信證券(滬市主板)、開(kāi)源證券(深市主板)、華龍證券(滬市主板)和東莞證券(深市主板),保薦機構分別為光大證券、華創(chuàng )證券、民生證券、中信證券和東方證券。5家券商都于2023年3月初被受理,除渤海證券處于問(wèn)詢(xún)階段外,其余券商皆因財報更新顯示為中止審核。

其中,渤海證券和東莞證券因不同因素影響上市進(jìn)程獲市場(chǎng)不少關(guān)注,渤海證券早在2016年就開(kāi)啟IPO長(cháng)跑,曾因股權流拍一事導致上市進(jìn)程一度處于停滯狀態(tài),上市期間因三年內更換三位總裁還曾被監管詢(xún)問(wèn)“是否構成重大變化”。此外,近日被立案一事也為上市再添變數,5月14日,渤海證券公告,因涉嫌財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)違法違規,收到證監會(huì )立案通知書(shū);公司對此表明,目前經(jīng)營(yíng)情況正常,對償債能力無(wú)不利影響,此事是否對公司發(fā)行條件造成影響還需等待后續進(jìn)一步的披露。

與渤海證券命運相似,東莞證券受股權轉讓一事影響,近日也正處動(dòng)蕩之中。實(shí)際上,公司曾在2022年2月24日,就獲得證監會(huì )首發(fā)上市通過(guò),但在苦等批文一年無(wú)果后,于2023年3月選擇重新申報上市,曾離上市僅差一腳。6月28日,錦龍股份公告,就金控資本有意收購公司所持有東莞證券20%的股權事宜達成了初步意向,并簽訂了交易備忘錄,但仍需就標的股份交易相關(guān)事項與意向受讓方進(jìn)行談判協(xié)商,待相關(guān)工作完成后,將由公司董事會(huì )進(jìn)行審議。金控資本收購東莞證券20%股權已無(wú)疑,但誰(shuí)將接手東莞證券剩余20%的股權還未落定。

值得注意的是,華龍證券在上市過(guò)程中,中信證券不僅擔任保薦機構,還間接持有華龍證券的股份,發(fā)行人與保薦機構及有關(guān)人員間的關(guān)系也在招股書(shū)中進(jìn)行了披露。截至招股書(shū)簽署之日,青島金石灝汭和長(cháng)峽金石分別持有華龍證券總股本的3.61%和1.10%,青島金石灝汭為中信證券全資孫公司,而金石投資作為中信證券的全資子公司,合計持有長(cháng)峽金石20%的財產(chǎn)份額。

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