主動(dòng)權益基金“中考”放榜:王鵬旗下6只產(chǎn)品霸榜前十,鮑無(wú)可、金梓才、藍小康等“熟面孔”表現亮眼
原創(chuàng )
2024-06-29 09:17 星期六
財聯(lián)社記者 沈述紅
①上半年僅32.67%的主動(dòng)權益基金取得正收益,王鵬管理的宏利景氣領(lǐng)航兩年持有以30.19%的收益居于年內主動(dòng)權益基金業(yè)績(jì)冠軍。
②一眾熟悉的面孔中,劉偉偉、駱帥、劉元海、鮑無(wú)可、姜誠、孫迪、金梓才、藍小康等管理的部分產(chǎn)品均有相對不錯的收益。

財聯(lián)社6月29日訊(記者 沈述紅)割裂,分化、調整,在今年上半年的基金行業(yè)繼續上演。

據記者統計,截至6月底,共有1403只主動(dòng)權益基金上半年實(shí)現正回報,占比32.67%,299只主動(dòng)權益類(lèi)基金收益率超過(guò)10%,30只產(chǎn)品收益超20%,重倉資源周期等板塊的基金業(yè)績(jì)居前。

相反的是,2885只主動(dòng)權益基金上半年處于虧損狀態(tài),占比67.19%,1271只主動(dòng)權益基金凈值跌幅超過(guò)10%,259只主動(dòng)權益基金凈值跌幅超過(guò)20%,21只主動(dòng)權益基金凈值跌幅超過(guò)30%,重倉小市值股票的基金業(yè)績(jì)在今年上半年慘遭墊底,計算機、醫藥生物、傳媒等主題基金業(yè)績(jì)也較為落后。

其中,王鵬管理的6只產(chǎn)品闖入榜單前十,宏利景氣領(lǐng)航兩年持有以30.19%的收益暫居年內主動(dòng)權益基金業(yè)績(jì)冠軍,金元順安產(chǎn)業(yè)臻選今年以來(lái)凈值則下跌了38.58%,是主動(dòng)權益類(lèi)基金中虧損幅度最大的產(chǎn)品,二者收益相差68.77%。

在業(yè)績(jì)排名靠前的產(chǎn)品中,熟悉的面孔也不在少數,如劉偉偉、駱帥、劉元海、鮑無(wú)可、姜誠、孫迪、金梓才、藍小康、劉旭管理的部分產(chǎn)品均有相對不錯的收益。

王鵬旗下6只產(chǎn)品霸榜前十

從年初的“中字頭”、“文生視頻”,再到新質(zhì)生產(chǎn)力核心賽道的低空經(jīng)濟,乃至從“暗線(xiàn)”轉為主線(xiàn)的商品漲價(jià),盡管今年以來(lái)多數題材的炒作已經(jīng)從高潮迅速歸于沉寂,但高分紅、低估值、現金流穩定等諸多優(yōu)勢使得高股息板塊成為少有的貫穿整個(gè)上半年的主線(xiàn)。而這些題材炒作,無(wú)不影響著(zhù)主動(dòng)權益基金的凈值曲線(xiàn)。

事實(shí)上,在經(jīng)濟周期的考驗、社會(huì )潮汐的沖擊,以及短期市場(chǎng)炒作的影響之下,上半年主動(dòng)權益基金雖整體表現難掩陰霾,但依然有部分基金經(jīng)理表現相對突出,抓住了市場(chǎng)的結構性機會(huì )。

經(jīng)財聯(lián)社記者統計,截至6月底,共有1403只主動(dòng)權益基金上半年實(shí)現正回報(不含年內新成立基金),占比32.67%,299只主動(dòng)權益類(lèi)基金收益率超過(guò)10%,30只產(chǎn)品收益超20%,重倉資源周期板塊的基金業(yè)績(jì)居前。

6月的最后一個(gè)交易日,宏利基金旗下知名基金經(jīng)理王鵬管理的宏利景氣領(lǐng)航兩年持有在膠著(zhù)的氣氛中,以30.19%的收益摘得主動(dòng)權益基金2024年“上半程”桂冠。此前一段時(shí)間內,這一座次上經(jīng)常出現的身影為許拓管理的永贏(yíng)股息優(yōu)選。

除了宏利景氣領(lǐng)航兩年持有,王鵬管理的另外5只產(chǎn)品——宏利景氣智選18個(gè)月持有、宏利新興景氣龍頭、宏利成長(cháng)、宏利高研發(fā)創(chuàng )新6個(gè)月、宏利轉型機遇等也闖入榜單前十,它們的收益分別為30.06%、29.71%、28.76%、27.15%、26.01%,分別位列榜單第二、第四、第五、第八、第十。

截至一季度末,王鵬管理的多只產(chǎn)品重倉股為滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng )等。

永贏(yíng)股息優(yōu)選則以29.98%的收益暫居年內主動(dòng)權益基金收益季軍。截至一季度末,該產(chǎn)品保持了對電力龍頭公司的偏高配置,重倉了中國核電、青島港、浙能電力、中國廣核、華電國際、華潤電力、華能?chē)H、華電國際電力股份、華能?chē)H電力股份、伊利股份等,前十大持倉占基金資產(chǎn)凈值的57.73%。

雖然悲觀(guān)情緒彌漫,但許拓仍然對下半年充滿(mǎn)期待,因為一些基本常識決定了中國資產(chǎn)的投資價(jià)值是在不斷提升的?!暗覀円矐撉逦恼J識到資本市場(chǎng)的修復不可能一蹴而就。信心重新建立、做多力量重新匯聚的過(guò)程是漸進(jìn)的,疊加國內宏觀(guān)經(jīng)濟向上彈性偏弱、海外美債利率持續偏高可能引致的金融風(fēng)險仍未解除,這些都限制了資本市場(chǎng)修復的速度和力度?!?/p>

排在上述榜單第6位、第7位的,是雷志勇管理的大摩數字經(jīng)濟和王凌霄管理的博時(shí)成長(cháng)精選,它們上半年的收益分別為28.14%、27.17%。這之中,大摩數字經(jīng)濟聚焦數字化、智能化為代表的數字經(jīng)濟板塊,配置的TMT尤其是AI算力倉位較高,一季度末重倉股如滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng )、新易盛等;博時(shí)成長(cháng)精選一季度末重倉股則包括淮北礦業(yè)、平煤股份、中遠海能、中國海洋石油、洛陽(yáng)鉬業(yè)等,主要為資源品,兼具高股息特征。

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熟面孔短期不乏好業(yè)績(jì)

上半年主動(dòng)權益基金業(yè)績(jì)榜單位居前列的“選手”中,羅擎管理的西藏東財數字經(jīng)濟優(yōu)選、常遠和許拓共同管理的永贏(yíng)長(cháng)遠價(jià)值、劉偉偉管理的中歐時(shí)代共贏(yíng)收益等,它們在年內的收益率都超過(guò)了20%。

而在一眾熟悉的面孔中,駱帥、劉元海、鮑無(wú)可、姜誠、孫迪、金梓才、藍小康等管理的部分產(chǎn)品今年上半年均有相對不錯的收益。

具體而言,駱帥和范佳瓅共同管理的南方發(fā)展機遇一年持有今年上半年回報為25.29%,孫迪管理的廣發(fā)資源優(yōu)選年內回報為20.67%。

鮑無(wú)可管理的景順長(cháng)城國企價(jià)值年內回報為20.25%,他管理的另外7只產(chǎn)品上半年收益也都超過(guò)了10%,其中,景順長(cháng)城價(jià)值邊際、景順長(cháng)城價(jià)值驅動(dòng)一年持有收益分別達18.75%、18.44%;景順長(cháng)城價(jià)值穩進(jìn)三年定開(kāi)、景順長(cháng)城滬港深精選、 景順長(cháng)城價(jià)值領(lǐng)航兩年持有期上半年收益也分別有17.74%、17.68%、17.49%。

近兩三年,金梓才旗下產(chǎn)品整體業(yè)績(jì)雖然難言?xún)?yōu)秀,但相關(guān)產(chǎn)品上半年正在努力“迎頭趕上”,他管理的財通匠心優(yōu)選一年持有今年以來(lái)回報已有19.09%,財通成長(cháng)優(yōu)選、財通景氣甄選一年持有、財通智慧成長(cháng)三只產(chǎn)品收益也都超過(guò)了18%。

由藍小康獨管的三只產(chǎn)品——中歐融恒平衡、中歐價(jià)值回報、中歐紅利優(yōu)享上半年均有相對不錯的回報,收益分別為18.18%、18.08%、17.99%。

對于當下的市場(chǎng),藍小康表示,此前市場(chǎng)積累了一定漲幅,短期進(jìn)入震蕩區間,他中期仍然看好后市表現,并重點(diǎn)關(guān)注穩增長(cháng)板塊,重點(diǎn)觀(guān)察大金融和地產(chǎn)鏈的表現。他同時(shí)認為,中國資產(chǎn)是被明顯低估的。

“總體來(lái)看,我的投資長(cháng)線(xiàn)邏輯未發(fā)生改變,投資重點(diǎn)還是放在上游資源、一帶一路、高股息、大金融、國企提質(zhì)增效等邏輯上。后續我們會(huì )更加重視內需和穩增長(cháng)的邏輯,增加對于大金融和地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,以及內需消費等方向的配置。更加關(guān)注外需波動(dòng)下潛在的風(fēng)險?!彼{小康透露,具體到行業(yè)上,他重點(diǎn)聚焦有色、煤炭、石油石化、建筑、機械、造船、船運、非銀、銀行、建材、化工、鋼鐵等方向的機會(huì ),會(huì )更加關(guān)注大金融、地產(chǎn)鏈的相關(guān)投資機會(huì )。

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