財(cái)聯(lián)社4月3日訊（記者 夏淑媛） 上市險(xiǎn)企2023年“成績(jī)單”均已亮相，雖然資產(chǎn)端受創(chuàng)拖累凈利潤(rùn)表現(xiàn)，但壽險(xiǎn)負(fù)債端改善明顯。

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)，中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、太平人壽、新華保險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1.68萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.9%；合計(jì)凈利潤(rùn)1344億元，同比下滑8.9%。

值得注意的是，截至2023年末，5家人身險(xiǎn)公司總銷售人力164萬(wàn)人，同比減少36萬(wàn)人，但較2022年同期91萬(wàn)銷售人力大幅流失進(jìn)一步收窄，且各公司受益于營(yíng)銷體系改革，代理人隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)優(yōu)化、業(yè)務(wù)質(zhì)態(tài)改善，5家頭部公司新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)23%。

某壽險(xiǎn)公司總精算師對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，盡管儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品新業(yè)務(wù)價(jià)值利潤(rùn)率較低，但新單銷售大幅增加仍可抵消低利潤(rùn)率影響，對(duì)新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)形成貢獻(xiàn)。展望2024年，信達(dá)證券非銀金融行業(yè)首席分析師王舫朝表示，人身險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率調(diào)整逐步落地，同時(shí)，監(jiān)管推進(jìn)銀保、經(jīng)代“報(bào)行合一”，嚴(yán)控渠道傭金費(fèi)用，降低負(fù)債成本利好行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，頭部險(xiǎn)企有望更為受益。

五大險(xiǎn)企代理人數(shù)量再跌36萬(wàn)，太平人壽隊(duì)伍規(guī)模銳減4成降幅居首

2023年，個(gè)險(xiǎn)渠道代理人隊(duì)伍持續(xù)“瘦身”，但較2022年同期呈現(xiàn)企穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，隊(duì)伍質(zhì)態(tài)不斷優(yōu)化，人均產(chǎn)能進(jìn)一步提升。

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)，截至2023年末，5家頭部壽險(xiǎn)公司保險(xiǎn)代理人規(guī)模合計(jì)164.07萬(wàn)，較2022年同期200.3萬(wàn)減少36.23萬(wàn)。

具體來(lái)看，中國(guó)人壽總銷售人力69.4萬(wàn)人，同比下滑5%。其中，營(yíng)銷隊(duì)伍規(guī)模41萬(wàn)人，同比下降5%；收展隊(duì)伍規(guī)模為22.4萬(wàn)人，同比下降5.9%。

平安壽險(xiǎn)代理人數(shù)量34.7萬(wàn)人，同比減少9.8萬(wàn)人；太保壽險(xiǎn)19.9萬(wàn)，同比減少4.2萬(wàn)人；新華保險(xiǎn)15.5萬(wàn)人，同比減少4.2萬(wàn)人；太平人壽23.47萬(wàn)，同比下滑近40%，較去年同期減少了15.63萬(wàn)人。

業(yè)內(nèi)人士表示：“雖然代理人數(shù)量仍在持續(xù)下跌，但較2022年同期逐漸趨于企穩(wěn)，5家公司不斷優(yōu)化隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)，為高質(zhì)量發(fā)展提供支撐，代理人人均收入上漲，產(chǎn)能有所改善?！?/p>

其中，中國(guó)人壽代理人隊(duì)伍月人均首年期繳保費(fèi)同比提升28.6%；太保壽險(xiǎn)核心人力月人均首年規(guī)模保費(fèi)同比增長(zhǎng)26.6%，核心人力月人均首年傭金收入同比增長(zhǎng)46.3%；新華保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)代理人規(guī)模人力15.5萬(wàn)人，月均人均綜合產(chǎn)能6293.7元，同比增長(zhǎng)94.4%。

中信證券非銀聯(lián)席首席分析師童成墩對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，從發(fā)展高質(zhì)量人力的角度看，保險(xiǎn)公司不僅僅需要?jiǎng)?chuàng)新的人才機(jī)制，更需要堅(jiān)持奉行長(zhǎng)期主義慢慢積累，這需要保險(xiǎn)公司有存量的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)長(zhǎng)期支持公司轉(zhuǎn)型；同時(shí)，從高品質(zhì)服務(wù)資源的建設(shè)角度看，只有少數(shù)保險(xiǎn)公司有機(jī)會(huì)成為平臺(tái)方，需要充分發(fā)揮保險(xiǎn)公司客戶優(yōu)勢(shì)、長(zhǎng)期資金優(yōu)勢(shì)，采取自建、并購(gòu)、合作等多種方式不斷豐富。

“因此，未來(lái)保險(xiǎn)公司的商業(yè)模式是建立在綜合優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，更是建立在優(yōu)秀企業(yè)家的遠(yuǎn)見卓識(shí)和公司治理機(jī)制基礎(chǔ)上。”童成墩說。

五大險(xiǎn)企新業(yè)務(wù)價(jià)值均兩位數(shù)飆升，壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型依舊任重道遠(yuǎn)

受益于代理人渠道高質(zhì)量改革成效顯現(xiàn)，優(yōu)質(zhì)代理人產(chǎn)能大幅提升，五大上市險(xiǎn)企人身險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值同比全部轉(zhuǎn)正，均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)正增長(zhǎng)。

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者梳理，2023年，中國(guó)人壽、平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、太平人壽、新華保險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值368.60億元、392.62億元、109.62億元、85.14億港元、30.24億元，對(duì)應(yīng)增速分別是11.89%、36.2%、19.09%、27.8%、24.8%。

對(duì)于壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型成效問題，童成墩表示，壽險(xiǎn)行業(yè)目前處于集中度進(jìn)一步提高、且公司加大分化的新階段。優(yōu)秀公司在抓住中高端客戶方面已經(jīng)率先有了明確定位，同時(shí)通過創(chuàng)新的體制機(jī)制來(lái)匹配社會(huì)人力資源錯(cuò)位，吸引和沉淀大學(xué)生和社會(huì)中年職場(chǎng)精英，在人才競(jìng)爭(zhēng)方面走在了前面。

“從具體指標(biāo)上看，我們預(yù)計(jì)主要上市公司新業(yè)務(wù)價(jià)值有望步入持續(xù)增長(zhǎng)周期，但價(jià)值率的提高才是超額回報(bào)的來(lái)源，上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型依舊任重道遠(yuǎn)?！蓖啥毡硎?。

展望2024年，信達(dá)證券非銀金融行業(yè)首席分析師王舫朝表示，人身險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率調(diào)整逐步落地，降低負(fù)債成本利好行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，頭部險(xiǎn)企有望更為受益。

同時(shí)，監(jiān)管推進(jìn)銀保、經(jīng)代“報(bào)行合一”，嚴(yán)控渠道傭金費(fèi)用，防范解決潛在“費(fèi)差損”風(fēng)險(xiǎn)。傭金費(fèi)用下調(diào)后產(chǎn)品價(jià)值率或有望持續(xù)提升，推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)。監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，更加考驗(yàn)險(xiǎn)企資產(chǎn)負(fù)債匹配和穩(wěn)健、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)能力，頭部險(xiǎn)企有望憑借更強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營(yíng)能力更為受益。