年報觀(guān)察③丨A股五大險企代理人再減36萬(wàn) 新業(yè)務(wù)價(jià)值兩位數飆升 壽險轉型拐點(diǎn)到了嗎?
原創(chuàng )
2024-04-03 20:52 星期三
財聯(lián)社記者 夏淑媛
①截至2023年底,5家頭部壽險公司總銷(xiāo)售人力164萬(wàn),同比減少36萬(wàn);
②五大上市險企人身險新業(yè)務(wù)價(jià)值同比全部轉正,均實(shí)現兩位數正增長(cháng);
③截至2023年底,太平人壽代理人23.47萬(wàn)人,同比下滑40%。

財聯(lián)社4月3日訊(記者 夏淑媛) 上市險企2023年“成績(jì)單”均已亮相,雖然資產(chǎn)端受創(chuàng )拖累凈利潤表現,但壽險負債端改善明顯。

據財聯(lián)社記者統計,中國人壽、平安人壽、太保壽險、太平人壽、新華保險合計實(shí)現保險業(yè)務(wù)收入1.68萬(wàn)億元,同比增長(cháng)4.9%;合計凈利潤1344億元,同比下滑8.9%。

值得注意的是,截至2023年末,5家人身險公司總銷(xiāo)售人力164萬(wàn)人,同比減少36萬(wàn)人,但較2022年同期91萬(wàn)銷(xiāo)售人力大幅流失進(jìn)一步收窄,且各公司受益于營(yíng)銷(xiāo)體系改革,代理人隊伍年齡結構優(yōu)化、業(yè)務(wù)質(zhì)態(tài)改善,5家頭部公司新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(cháng)23%。

某壽險公司總精算師對財聯(lián)社記者表示,盡管儲蓄型產(chǎn)品新業(yè)務(wù)價(jià)值利潤率較低,但新單銷(xiāo)售大幅增加仍可抵消低利潤率影響,對新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(cháng)形成貢獻。展望2024年,信達證券非銀金融行業(yè)首席分析師王舫朝表示,人身險產(chǎn)品預定利率調整逐步落地,同時(shí),監管推進(jìn)銀保、經(jīng)代“報行合一”,嚴控渠道傭金費用,降低負債成本利好行業(yè)長(cháng)期發(fā)展,頭部險企有望更為受益。

五大險企代理人數量再跌36萬(wàn),太平人壽隊伍規模銳減4成降幅居首

2023年,個(gè)險渠道代理人隊伍持續“瘦身”,但較2022年同期呈現企穩向好態(tài)勢,隊伍質(zhì)態(tài)不斷優(yōu)化,人均產(chǎn)能進(jìn)一步提升。

據財聯(lián)社記者統計,截至2023年末,5家頭部壽險公司保險代理人規模合計164.07萬(wàn),較2022年同期200.3萬(wàn)減少36.23萬(wàn)。

具體來(lái)看,中國人壽總銷(xiāo)售人力69.4萬(wàn)人,同比下滑5%。其中,營(yíng)銷(xiāo)隊伍規模41萬(wàn)人,同比下降5%;收展隊伍規模為22.4萬(wàn)人,同比下降5.9%。

平安壽險代理人數量34.7萬(wàn)人,同比減少9.8萬(wàn)人;太保壽險19.9萬(wàn),同比減少4.2萬(wàn)人;新華保險15.5萬(wàn)人,同比減少4.2萬(wàn)人;太平人壽23.47萬(wàn),同比下滑近40%,較去年同期減少了15.63萬(wàn)人。

業(yè)內人士表示:“雖然代理人數量仍在持續下跌,但較2022年同期逐漸趨于企穩,5家公司不斷優(yōu)化隊伍年齡結構、專(zhuān)業(yè)結構,為高質(zhì)量發(fā)展提供支撐,代理人人均收入上漲,產(chǎn)能有所改善?!?/p>

其中,中國人壽代理人隊伍月人均首年期繳保費同比提升28.6%;太保壽險核心人力月人均首年規模保費同比增長(cháng)26.6%,核心人力月人均首年傭金收入同比增長(cháng)46.3%;新華保險個(gè)險代理人規模人力15.5萬(wàn)人,月均人均綜合產(chǎn)能6293.7元,同比增長(cháng)94.4%。

中信證券非銀聯(lián)席首席分析師童成墩對財聯(lián)社記者表示,從發(fā)展高質(zhì)量人力的角度看,保險公司不僅僅需要創(chuàng )新的人才機制,更需要堅持奉行長(cháng)期主義慢慢積累,這需要保險公司有存量的財務(wù)基礎長(cháng)期支持公司轉型;同時(shí),從高品質(zhì)服務(wù)資源的建設角度看,只有少數保險公司有機會(huì )成為平臺方,需要充分發(fā)揮保險公司客戶(hù)優(yōu)勢、長(cháng)期資金優(yōu)勢,采取自建、并購、合作等多種方式不斷豐富。

“因此,未來(lái)保險公司的商業(yè)模式是建立在綜合優(yōu)勢基礎上,更是建立在優(yōu)秀企業(yè)家的遠見(jiàn)卓識和公司治理機制基礎上?!蓖啥照f(shuō)。

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五大險企新業(yè)務(wù)價(jià)值均兩位數飆升,壽險轉型依舊任重道遠

受益于代理人渠道高質(zhì)量改革成效顯現,優(yōu)質(zhì)代理人產(chǎn)能大幅提升,五大上市險企人身險新業(yè)務(wù)價(jià)值同比全部轉正,均實(shí)現兩位數正增長(cháng)。

據財聯(lián)社記者梳理,2023年,中國人壽、平安壽險及健康險、太保壽險、太平人壽、新華保險分別實(shí)現新業(yè)務(wù)價(jià)值368.60億元、392.62億元、109.62億元、85.14億港元、30.24億元,對應增速分別是11.89%、36.2%、19.09%、27.8%、24.8%。

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對于壽險轉型成效問(wèn)題,童成墩表示,壽險行業(yè)目前處于集中度進(jìn)一步提高、且公司加大分化的新階段。優(yōu)秀公司在抓住中高端客戶(hù)方面已經(jīng)率先有了明確定位,同時(shí)通過(guò)創(chuàng )新的體制機制來(lái)匹配社會(huì )人力資源錯位,吸引和沉淀大學(xué)生和社會(huì )中年職場(chǎng)精英,在人才競爭方面走在了前面。

“從具體指標上看,我們預計主要上市公司新業(yè)務(wù)價(jià)值有望步入持續增長(cháng)周期,但價(jià)值率的提高才是超額回報的來(lái)源,上市險企壽險轉型依舊任重道遠?!蓖啥毡硎?。

展望2024年,信達證券非銀金融行業(yè)首席分析師王舫朝表示,人身險產(chǎn)品預定利率調整逐步落地,降低負債成本利好行業(yè)長(cháng)期發(fā)展,頭部險企有望更為受益。

同時(shí),監管推進(jìn)銀保、經(jīng)代“報行合一”,嚴控渠道傭金費用,防范解決潛在“費差損”風(fēng)險。傭金費用下調后產(chǎn)品價(jià)值率或有望持續提升,推動(dòng)保險業(yè)新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(cháng)。監管趨嚴背景下,更加考驗險企資產(chǎn)負債匹配和穩健、長(cháng)期經(jīng)營(yíng)能力,頭部險企有望憑借更強的業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營(yíng)能力更為受益。

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